Durch ihre frühere Tätigkeit bei führenden Investmentbanken und Finanzinstitutionen verfügen Augustas Kapitalmarktspezialisten über tief greifende Erfahrungen auf der Kauf- und Verkaufsseite. Dies umfasst sowohl Fremdkapital als auch Private und Public Equity für mittelständische Unternehmen. Die Augusta Professionals stehen in permanentem Dialog mit institutionellen Investoren, um ständig über deren Interessen, Risikopräferenzen und Preisvorstellungen informiert zu sein.
Hierdurch sind wir in der Lage, unseren Kunden eine Beratung entlang der gesamten Kapitalstruktur zu geben, ausgehend von vorrangig besichertem Fremdkapital, über unbesichertes und nachrangiges Fremdkapital, bis hin zu Eigenkapital. Da Augusta als Kapitalmarktintermediär unabhängig von allen Kapitalgebern ist und nicht auf eine spezielle Produktpolitik einer integrierten Investmentbank Rücksicht nehmen muss, können wir unseren Kunden eine objektive und transparente Beratung im Hinblick auf potentielle Vor- und Nachteile bestimmter Finanzinstrumente geben.
Augustas Aktivitäten umfassen privat und öffentlich platzierte Fremdkapital-Transaktionen sowie private Eigenkapitalplatzierungen. Während des Platzierungsprozesses nehmen wir folgende Aufgaben wahr:
- Ausarbeitung und Aufbau der Kredit- oder Eigenkapital-"Story" durch Analyse von Markt-, Commercial- und Finanzinformationen
- Strukturierung des Sicherheitenkataloges und der Dokumentation, um diese bestmöglich den Risiko-/Return- Erwartungen des Unternehmens und der Investoren, unter Berücksichtigung der jeweiligen lokalen Rechtsprechung, anzupassen
- Unterstützung in Umgang mit Rating-Agenturen
- Durchführung eines Book-Building oder Syndizierungsprozesses um sicher zu stellen, dass alle relevanten Investoren angesprochen werden
- Durchführung der Platzierung der Finanzierung; Koordination der anderen Berater und Due-Diligence- Teilnehmer
- Begleitung des Finanzierungsprozesses während der Verhandlungsphase bis hin zum Closing
Wenn gewünscht, berät Augusta auch bei der Auswahl eines „Underwriters“. Ein Unternehmen kann nur dann den maximalen Wert aus einer Verbindung mit potentiellen „Underwritern“ erzielen, wenn es die Anforderungen der Kapitalmarktinvestoren versteht und einen direkten Zugang zu ihnen hat. Hintergrund ist, dass die „Underwriter“ die Finanzierung an diese Kapitalmarktinvestoren weiter platzieren werden. Sobald ein „Underwriter“ ausgewählt ist, unterstützen wir unseren Kunden als unabhängiger Berater in den Verhandlungen, der Dokumentation und dem Abschluss der jeweiligen Transaktion. Die integrierten Investmentbanken können i.d.R. die Kombination aus Beratung und Kapitalbeschaffung nicht frei von Interessenkonflikten anbieten. |
